Assistant en Conseil Patrimonial H/F - Ficamex

FICAMEX est un cabinet d'expertise comptable et de conseil qui accompagne ses clients TPE-PME, au quotidien et dans toutes les étapes importantes de leur évolution, de la création à la transmission. Attaché à une relation de proximité, Ficamex c'est une répartition homogène de 14 agences situées entre Rennes, Nantes et Angers, dont le siège social se situe à Châteaubriant (44). Nos collaborateurs sont donc proches de leurs clients, les accompagnent dans leur gestion quotidienne et construisent avec eux un véritable partenariat métier.

Nous avons à coeur de conserver un environnement convivial de travail et accordons une attention particulière à l'intégration des collaborateurs.

https://www.ficamex.fr/

Ficamex Patrimoine recrute un(e) assistant(e) en conseil patrimonial pour renforcer son équipe. Vous êtes le relais opérationnel entre les conseillers, les clients et les partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion), et garantissez la qualité et la conformité de chaque dossier.

À ce titre, vous aurez pour mission :

• Fiabiliser les données et accompagner les conseillers : garantir la fiabilité des données saisies dans le système d'information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers (informations sur les délais, documents, modalités...).
• Contrôler les dossiers : vérifier la complétude et la conformité des dossiers et contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
• Valider et suivre les opérations : valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc) en collaboration avec les partenaires.
• Assurer le suivi auprès des partenaires : vérifier l'exécution correcte des opérations par les compagnies d'assurance et assurer une collaboration fluide avec les partenaires.

Support aux conseillers en gestion de patrimoine

• Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ;
• Accompagnement dans la liquidation des droits à la retraite des clients ;
• Établir un bilan patrimonial personnalisé en fonction de la situation du client ;
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
• Commercialiser des produits financiers, immobiliers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant au mieux les risques
• Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

Synergie au sein du groupe

• Participer à la vie du cabinet
• Maintenir un contact avec les collaborateurs du groupe FICAMEX pour leur apporter une expertise en gestion de patrimoine et leur permettre d'orienter les clients.

Profil recherché :

Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +3 et justifiez d'une expérience de 2 ans minimum au sein d'un Middle Office/Back Office, dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel.

Compétences techniques :

• Bonnes connaissances sur les produits d'épargne (PER, contrat d'assurance-vie) ainsi que les placements financiers (SCPI, Produits structurés, compte-titres, ...), acquises au cours de votre parcours.
• Maitrise des outils 02S - Harvest, outil de traitement réglementaire.

Tes atouts :

• Grande rigueur, autonomie et proactivité.
• Aisance dans le travail avec des collègues à distance.
• Avenant, curieux et à l'aise au téléphone.
• Habitude des échanges avec des interlocuteurs multiples : CGP, partenaires et clients.

• Autonomie
• Investissement financier
• Pro-activité
• Gestion du patrimoine
• Système d'information